俄罗斯油漆材料行业的现状与发展趋势

2007-03-06 00:00:00 400

俄罗斯油漆材料行业的现状与发展趋势

 

     根据俄罗斯油漆材料进出口公司提供的1990年以来俄油漆材料历年的生产、进口和消费量统计数据(见表一),可以看出:十三年来,俄罗斯油漆材料生产一直处于持续衰落的状态,尽管1998年金融危机以来,俄国内油漆材料的需求每年以57%的速度增长,但其中30%以上是通过进口来满足的。该公司对16个俄罗斯主要油漆材料生产企业2003年产量的统计表明,上述状况仍未改观。

 

  

 表一、俄油漆材料生产、进口和消费量统计(单位:万吨)

 

  年份 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

 

  产量 233.7 191.4 124.12 85.69 62.13 58.22 52.5 53.7 45.62 60.0 63.0 62.0 59.6 59.0

 

  进口 18.7 13.42 4.47 5.9 9.8 12.4 12.94 16.62 14.58 10.22 14.76 22.56 26.5 31.0

 

  消费 252.4 204.82 128.59 91.59 71.93 70.62 65.44 70.32 60.2 70.22 77.76 84.56 86.1 90.0

 

  

 

  由于俄罗斯油漆材料市场的特点是对价格适中的中低档产品的需求量较大,因此一些大型企业,如雅罗斯拉夫尔《油漆》生产联合体,《恩比尔斯》和《奥吉拉克》股份公司都把自己的市场开拓计划定位在该档产品。通过有力的广告宣传、建立销售网络以及注重信息和展览活动,这些企业的标准质量产品(醇酸树脂漆、地板漆、水溶性涂料)和一些廉价的产品(天花板和墙壁涂料)牢固地占领了市场,并保证了年产量2-3%的稳定增长。而其它一些大型企业,如《皮格门特》科研生产联合体,扎格尔斯克、彼尔姆、科托夫斯克的油漆材料生产厂未能在廉价产品市场找到自己的位置或是转产高质量的产品,以至在最近几年中逐步减低产量,从而导致濒临破产和倒闭。

 

  俄油漆材料进口量逐年增长的原因,首先是因为高端产品和工业油漆(用于汽车、金属卷材、家用设备等)的需求旺盛。市场上对高端产品的稳定需求和工业油漆材料(汽车修理用烤漆、家具用清漆和瓷漆以及用于木材精饰和罐头容器的漆)的空缺,引起潜在的国内投资者、外国资本和积极的企业家对这一行业的高度兴趣。因此,尽管总体景象是衰落和不景气,但该行业的内部正在发生深刻变化,这将导致从本质上提高行业的经济效益和技术水平,这些变化主要表现在以下方面:

 

  一、吸引国内投资,企业易主

 

  一般来说,投资者对油漆材料生产企业感兴趣的动机主要有两种:第一种是对潜在的、具有稳定市场需求的高利润产品生产的兴趣,通过深入研究产品的市场前景,确认并期望通过对企业进行技术改造来达到产品的市场占有率;第二种是对企业的良好资产(如地点、场地、基础设施、高价值固定资产等)的投机兴趣,濒临破产的企业的领导由于管理不善,又不适应市场经济环境,有时还迫于黑道的压力,往往会同意低价出卖企业。这样的新业主自然不会对所购企业真正投资,而只是最大限度地利用企业的固定资产,通过将企业再转手获取利益。

 

  在俄油漆材料生产行业,出于上述两种动机而致企业易主的情况普遍存在。总的来说,企业易主是积极的行为,大多数企业的新主人力图通过现代化经营管理,从根本上改变企业的现状。当然,企业要解决的最重要的问题是,所生产的产品与进口产品相比要具有竞争力。因此,必须借助技术发展规划以及实现这些规划所需的资金来进行生产组织和产品结构的调整。

 

  雅罗斯拉夫尔的《工人胜利》工厂和《油漆》生产联合体是最早更换主人的企业。新企业主大力推行现代化管理方法,在俄国内建立了最大的专业商店《雅罗斯拉夫尔油漆》和《俄罗斯油漆》,广泛宣传相应品牌的产品,建立高效的国内分销网络,从而在国内中档油漆产品市场获得了稳固的份额。在产品结构调整方面:将小包装建筑油漆材料的产量提高了五倍,开发了瓷漆和油漆的漆基产品,推广了电脑调色新工艺,同时停止了经济效益低、有环境污染的产品的生产。目前这两个企业都在俄油漆材料行业保持主导地位。

 

  处于类似地位的还有罗斯托夫的《恩比尔斯》股份公司,其新主人是同时对《俄罗斯农业机械厂》和《农业机械银行》控股的《新合作》控股公司。该公司在企业经营管理方面也是采取了增产小包装产品、宣传自己的《奥列奥尔》品牌、建立国内分销网等措施,从而也在国内廉价中档产品市场占有稳定份额。

 

  但从长远发展的眼光看,上述企业存在的共同弱点是:缺少对生产工艺和产品种类进行现代化改造以使产品达到国际先进水平的长期投资计划。

 

  另外一些易主的大型企业的情况则有所不同。《扎格尔斯克油漆厂》的新主人是拥有国内大多数废钢铁收购和冶炼企业的工业集团《马毅尔》。集团领导称,将通过收购大型油漆生产企业并对其进行现代化改造,使其在该行业取得主导地位。该集团与前述企业的不同之处是确定了进行企业现代化改造和改变经营管理方式的投资规划,并制定了2003年企业发展计划,包括产量翻一番,清漆和瓷漆车间改造,推广电脑调色醇酸树脂瓷漆基漆和水溶性涂料生产新工艺,增加小包装油漆材料生产的一些新理念,广泛参与莫斯科州一些重要的地方发展项目等。

 

  《车里亚宾斯克油漆材料厂》的新主人是当地的一家大公司?D《乌拉尔化学公司》。工厂出卖的原因是因为资金短缺导致产量急剧下降(生产量只有生产能力的10%)。根据这一情况,企业的新主人制定并立即启动了三百万美元的快速投资计划,对工厂的清漆和瓷漆车间进行改造,推广最先进的生产工艺来生产适销对路的现代产品。预计,投资计划实现后,该企业将成为本行业的领头羊之一。

 

  2002年底,《科托夫斯克油漆材料厂》的新主人成了圣彼得堡工业集团《帕尔纳斯控股》?D拥有20多家肉类加工厂和当地最大的汽车运输企业。新主人并没有公布收购企业的目的和今后的投资计划,因此工厂和职工的命运还不详,不知该企业能否恢复19911997年时期本行业领头羊的地位或是成为投机的对象。

 

  二、吸引外国投资,带动行业更新

 

  和俄国内大多数行业的情况一样,油漆材料行业中大多数企业固定资产的磨耗都超过了100%,同时生产工艺极其落后。一些以前属于状态较好的企业,在最近10年中,实际上都没有投资计划,没有投入资金进行市场研究和建立分销机构,以占领传统的中低档产品市场,没有建立企业发展的长期计划,而宁愿获取短期利益。在这一背景上,由外国资本建立的企业,在油漆材料生产中采用现代新工艺、新配方,在企业经营中贯彻现代化管理方法,从而在本行业形成竞争优势。

 

  目前,芬兰的《基库里拉》公司在圣彼得堡市和莫斯科州的拉缅斯克市,荷兰的《阿克左?诺贝尔》公司在莫斯科州的巴拉什哈市都建立了自己的油漆材料生产厂。《基库里拉 油漆》公司是芬兰向俄罗斯出口油漆材料的最大出口商之一。油漆产品生意的发展逻辑-广告、质量保证和建立高效的分销网络-促使该公司决定在俄建立自己的企业。通过在圣彼得堡建厂,生产《幸福尼亚》品牌的建筑用油漆材料并获得成功的经历,该公司在积累了开拓俄罗斯市场经验的基础上,2000年又在拉缅斯克市建立了《基库里拉油漆厂》。若从所采用的生产工艺、企业管理模式和所生产的产品种类这三个指标来评价,该厂可以称作俄最好的一个企业,也是现代油漆材料生产工艺的典范:在生产过程中实现了工艺流程的最简化和柔性,完全没有设备之间的刚性连接,从而将工艺损失和对环境的污染减少到最低程度。该厂的一期生产能力为年产5000吨油漆材料,主要产品是有机和水溶性建筑用油漆材料:油灰、底色料、透明涂料、用于木料和水泥表面的瓷漆和油漆。主要生产设备是两立方容量的可调速溶解器,色散工艺在卧式滚珠磨床上进行。在油漆材料的配方中添加色散、混合、防腐、调光、防静电和触变等添加剂。白色漆基的调色在电脑配色设备上完成。

 

  《阿克左?诺贝尔》公司在莫斯科州巴拉什哈市油漆厂的生产工艺完全不同于拉缅斯克市油漆厂。它的主要产品是品种单一、产量很大的水溶性油漆涂料,其工艺特点是生产过程高度自动化,手工劳动极少,以此保证产品的标准质量。可能有人会对在竞争对手众多的情况下,建立如此品种单一、产量巨大的企业的合理性提出异议。但这里《阿克左?诺贝尔》公司的声誉为其产品的畅销提供了重要保证。

 

  外国资本的进入使俄油漆材料行业开始展现新面貌。

 

  三、发展小型私企,开发高科技产品

 

  俄国内油漆材料生产企业的数量在最近10年中增加了四倍(从1990年的127家到2002年的564家),其中不乏发展迅速、实行现代管理又按市场经济规律经营的新型私人小企业,它们不断将所获利润用于投资建设符合高标准要求的现代化生产。在这样的企业中,值得一提的有:圣彼得堡市的《泰克斯》,莫斯科市的《拉克拉》和别尔格拉德市的《КВИЛ》。

 

  2002年,《КВИЛ》厂的醇酸树脂及其改性产品、包括快干(不超过4小时)树脂车间投入生产,所采用的新工艺保证生产出具有现代质量水平的标准清漆。这一车间的建成改变了俄国内企业具有巨大的生产能力(年产量可达10万吨)却不能生产符合现代要求的清漆的局面。

 

  建设这一车间的成功,也促使其它一些企业投资建立自己的清漆生产车间。例如,诺沃特洛伊斯克的《诺沃合洛姆》铬化合物生产厂计划在2003年第二季度投产年产6000吨清漆的生产车间。库尔斯克的日用化工厂也在建设同等规模的生产车间。建设资金来源于企业自筹和贷款。

 

  这些企业由于生产规模相对较小、经营灵活,产量增长明显高于大型企业,如《КВИЛ》厂最近三年的产量增长达20%。

 

  俄罗斯油漆材料行业设备和工艺水平的落后,主要原因是本行业科研机构的工作处于瘫痪状态,缺少必要的科技潜力。但基于前苏联时期的科技人才和与以色列、克罗地亚、德国等国家的科技人员建立的紧密联系,俄罗斯的一些单位还是在研究和按自己的技术特点组织生产符合国际标准的产品方面取得了显著成果,在某些方面甚至是世界上独一无二的。

 

  最近几年,俄油漆材料行业已经研制和掌握了新的先进技术,可以生产在色彩、干残渣、酸值等指标方面具有高水平的醇酸树脂清漆,醇酸树脂及其改性的快干清漆和瓷漆,耐腐蚀丙烯树脂及立面油漆等其它产品,这些产品的所有技术指标都不低于进口的同类产品,而价格则便宜很多。

 

  俄罗斯科研人员正在开展独特的研究工作:不仅仅研制没有环境污染的、还要研制对环境有利的油漆材料以及具有优良使用性能、保证油漆表面能使用2025年时间的油漆材料。根据这一理念,俄罗斯科研人员应用纳米技术领域和通用生物活性添加物化学合成技术领域的最新成就,研制出工业生产新技术,可生产对人体完全无害、对各种形式微生物具有通用生物活性作用的新型油漆材料。通过对人群集中的一些场合,如新建的传染病医院、劳教医院的肺结核病区、军营、学校内的不同物体涂刷新型油漆材料,并进行广泛的工业试验和卫生保健研究,证实了这些油漆材料对被研究的广谱微生物具有高度稳定的生物活性作用。莫斯科市已颁布政府令,要求在建设和修缮公共建筑时广泛使用生物活性油漆材料。目前,以色列、越南等国家已对这些新型油漆材料表示了浓厚的兴趣。

 

  俄罗斯科研人员进行的另一个极有前景的研究工作,是研制环保型无氰酸聚氨脂粘合剂。聚氨脂材料具有良好的稳定性和使用性能,但缺点是耐水性差,并含有剧毒的氰酸成份。此外,该材料的价格也很高。俄罗斯和以色列的科研人员合作研制出以多种形式工业环化碳酸盐为基础的新型无氰酸材料,该材料具有独一无二的优良性能,既保留了聚氨脂的使用性能,又具有环氧粘合剂的耐水性和化学稳定性。同时,材料的价格也不高,生产和使用均安全。该新型粘合剂将在今年投入工业生产,并已有一些西欧国家订购。

 

  氯基磺化聚乙烯涂层的使用性能很好,可用25年,其不足之处是干残度很低(15-18%)、使用剧毒的致癌物质甲苯和二甲苯作为溶剂以及价格高。俄罗斯和以色列的公司正在合作研制用4050%水弥散和低分子聚乙烯生产氯基磺化聚乙烯材料的新工艺。研制工作已近尾声,所生产的新材料将在保留氯基磺化聚乙烯高保护性能的同时,具有环保和低价的优势。

 

综上所述,可以得出结论:俄罗斯油漆材料行业持续衰落的过程已逐渐结束,并呈现以发展廉价中低档和高质量、高科技油漆材料为特征的发展趋势。随着俄国内经济的进一步发展,俄罗斯油漆材料生产企业将通过投资新技术、新设备,保证外国公司投资的效率,来提高国产油漆材料的市场竞争能力,并在充分认识俄罗斯商品现实竞争力的基础上,积极开发具有独特性能的新材料和新工艺,从而实现向国际市场出口俄罗斯的油漆材料。

 

 

2007年涂料行业发展趋势预测与建议

 

  12007年涂料行业面临的国内外市场环境

  当前,国内外的宏观环境总体上有利于2007年涂料行业的发展,但也有不利于其发展的因素。从国际经济环境来看,世界经济增长势头可能有所回落。对国内涂料行业的发展会形成一定影响,国际涂料产业格局将进一步调整。从国内经济来看,中国经济增速会有所减缓。但国内经济的平稳运行将有利涂料行业的调整和发展。2007年,虽然我国涂料行业将继续而临贸易壁垒、人民币升值等压力,但是由于世界经济和中国经济仍然保持较快增长,国内外对涂料的需求继续扩大,而且从200711日起,将取消相关产品的出口关税,因此,国内涂料行业仍将保持·个较快的增长速度,有利于涂料行业的发展。当前,国内外的宏观环境总体上有利于2007年涂料行业的发展,但也有不利于其发展的因素。从国际经济环境来看,世界经济增长势头可能有所回落。对国内涂料行业的发展将会形成一定影响,国际涂料产业格局将进一步调整。从国内经济来看,中国经济增速会有所减缓。但国内经济的平稳运行将有利于涂料行业的调整和发展。2007年,虽然我国涂料行业将继续而临贸易壁垒、人民币升值等压力,但是由于世界经济和中国经济仍然保持较快增长,国内外对涂料的需求继续扩大,而且从200711日起,将取消相关产品的出口关税,因此,国内涂料行业仍将保持较快的增长速度,有利于涂料行业的发展。

 

  建筑涂料、汽车涂料作为涂料工业的两大支柱,汽车的发展将推动汽车涂料在质量、产量和品种上迈上新台阶。据估计,2007年各类汽车涂料需求量将突破20多万吨,包括汽车修补漆、农用车,需求量达30万吨。随着国产轿车生产的迅速增长,轿车进口量也急剧增加,国内汽车保有量与日俱增,中国汽车修补漆市场发展前景诱人。

 

  城乡住宅建设仍将成为我国经济的增长点和消费热点,随着国家全面建设小康社会目标的落实,城镇人均住房而积将从2002年的人均22平米。提高到2020年的人均30平米,单这一项,对建筑涂料需求量将十分可观。

 

  2007年是我国进一步巩固和发展宏观调控、保持经济社会发展良好势头,为“十一五”规划的开局年。落实科学的发展观和全面建设小康社会是中国经济建设的中心,也是我们的重要工作和任务。按目前国民经济发展的速度和近年来我国涂料产销量递增的平均速度计算,2007年我国涂料应以10%的速度递增,那么,2007年我国对涂料的需求将达400万吨以上。

 

  22007年涂料行业发展趋势与建议

  2.1成本上升、利润变薄

  2006年以来,能源、运输、原材料价格上涨的势头没有减弱,使涂料生产成本进一步增加。运输和电力的使用成本加大,涂料利润空间变小。据近年来国家统计局数据分析,涂料行业在产量、销售收入连年增长的况下,而行业平均利润率却呈逐年下降,这表明我国涂料企业在2007年的生存状况不容乐观,已经陷入了产得越多赚得越少的怪圈。其根本原因是原材料成本、运输成本和能源成本的持续上涨,使得我国涂料行业本来就很微薄的利润再次受到挤压。尤其是世界原油价格持续走高,也对我国涂料市场产生较大影响。资源对涂料经济发展的约束矛盾日益突出,对国际资源的依存度越来越高,涂料经济运行受国际市场价格波动的影响也会加大。如近几年,我国对合成树脂的需求保持快速增长态势,需要大量进口,石油对我国涂料行业的冲击不可低估,行业将要进入高成本时代。2007年涂料生产商面临的一大突出问题是原材料成本过高。能源供应紧张、费用增加等因素导致溶剂、环氧树脂和丙烯酸树脂等成本上涨,直接影响到涂料行业经济效益。2007年涂料原材料等仍将供应紧张,需求量将超过新增产能,年增长率约在3%~5%。企业利润的增幅将回落,亏损额将上升,标志着企业将要进入微利时代。

 

  2.2涂料供给略大于需求,市场竞争加剧

  2007年市场销售环境并不宽松,全国涂料市场供应略大于需求,在中国经济的快速发展和涂料工业需求快速增长的大背景下,2007年涂料生产增速将保持在8%左右,可逐步消化前两年发展过快的新增生产能力。目前,我国涂料市场产销基本平衡。目前国家加大了对房地产的调控力度,在宏观调控作用下,国内建筑业和住宅产业已出现紧缩势头,这将会对建筑涂料市场产生巨大冲击。从短期看,由于房地产业的急剧降温和建筑行业受到的冲击,涂料市场不可避免地受到影响,可以看到涂料的现实需求受到了不同程度的抑制,但应辨证地看到,北京、上海以及东北和西北地区仍有许多大工程在建,如北京的奥运会、上海的世界博览会等对涂料还有巨大的需求。2007年的交通运输投资将出现新热点,港口投资依然巨大,如上海国际航运中心洋山深水港口和沿海重要港口等;国家加大了内河航运的投资力度;未来三大增长极地区的高速公路网将会继续成为投资热点,同时我国政府加大了全国城乡各级各类疾病防控中心和农村医保医院的建设的投入,其涂料消费市场之大可想而知。展望今后我国涂料市场走势,2007年既有推动价格上升的压力,也存在平稳价格促使价格下降的条件。虽然涂料市场整体上供大于求,但局部地区也可能出现稳中有旺,蓄势向好,价格总水平呈现稳中微升的势头。

 

  2.3产品结构调整加快,涂料企业并购成热点

  2007年我国将对涂料产品结构进一步进行战略性调整,逐步淘汰落后生产工艺、污染严重的产品和旧装置,采用先进适用的新工艺、新技术来改造传统老产品,通过战略调整,使合成树脂涂料比例从70%左右提高到80%。在建筑涂料中,近年来,为适应建筑向高层化发展和提高建筑涂料耐候性的需要。以有机硅、氟碳树脂为基料的涂料逐渐发展起来。有机硅、氟碳树脂涂料有优良的耐候性和耐腐蚀性,对建筑物的外部装饰是最好的建筑涂料,预计今后将占据建筑涂料很大的市场。在工业涂料中,将逐步扩大水性涂料、高固体分涂料、粉末涂料、无溶剂涂料和辐射固化涂料所占的比例。

 

  今后几年内,我国涂料产业格局可能发生巨变。在资本、技术、质量、性能等方面占有绝对优势的外资企业将抢占大中城市领域内的高档市场,而规模较小、集中度低的中小企业只能占领广大农村等欠发达地区的细分市场。而当前中国市场呈现高质量产品不足、低质量产品供应过剩的现状将对国内企业的发展极为不利。国内涂料企业有可能成为外商产品的加工企业,而并购将成为涂料市场的主旋律。业内人士认为,现在是国有企业求重组、民营企业求发展的最佳时期。国内涂料企业应通过资本运作,实现跨地区、跨行业重组,注重产品质量和品牌建设,提高核心竞争力,把企业规模做大做强。预汁今后几年内,中国涂料行业格局可能会发生巨变,而兼并、重组、收购将成为中国涂料市场的又一股热潮。

 

  2.4防腐涂料成靓点,工业涂料将有作为

  在防腐涂料领域中,最为引人关注的是海洋船舶涂料、集装箱涂料和工业防腐涂料。20世纪90年代,作为劳动密集型产业,集装箱产业由日本转移到韩国,再转移到中国,目前中国已占有90%,以上的市场份额;继深圳海虹以后,以中远关西、中涂化工、KCC为主体的集装箱涂料生产基地,满足了200万箱/a以上的需求;与此同时,世界造船和修船业完成了向东亚的转移,相应的船舶涂料生产开始向东亚尤其是中国转移,2004年,仅日本、韩国和中国就占全球造船市场份额84%。据预测,以船舶涂料为主的中国海洋涂料市场,其需求量以每年30%.的速度增长。2007年,全球将迎来继1998年之后海运和造船的高峰年,世界船用涂料市场将迎来春天。

 

  涂料用量在造船中的费用仅次于钢板。我国作为全球第三大造船国,随着造船高峰来临,船舶漆用量电会在新一年中有新突破。随着机构调整,军用民选范围扩大,国外公司的通用型产品开始渗透到舰船涂料市场,军用船舶涂料市场的总容量为4500吨左右;近年我国的近海渔船的数量剧增,其中,300t以下的渔船达35万条,按每条渔船用漆量60kg计,总用量为2.1t,再加上小木船用量3万吨,总共将达6万吨。2007年中国船舶漆用量将达到15t左右。

 

  据不完全统计,我国工业涂料广泛应用在石油、化工、汽车、火车、船舶、冶金、五金交电、电力、建筑等各个领域,年需求量很大,特别是水性工业防腐涂料市场前景广阔。目前海洋石油开发用涂料主要是平台及附属设施的保护,用漆量为3500t/a;舰船用涂料主要是修船用高性能和特种涂料,当前建筑用涂料与汽车用涂料和工业用涂料等其他涂料的比例正在发生变化。我国粉末涂料行业是随着家电行业的发展而迅速发展起来的,20世纪80年代我国粉末涂料以70%以上的年增长率上升,进入90年代年均增长率虽有下降但仍然保持2位数的增长。从粉末涂料品种来看,环氧/聚酯型粉末涂料占65%,聚酯/Primicl3%,环氧粉末涂料占12%,聚氯酯粉末涂料占1%,环氧树脂成为主要基材。在严格的环保法规推动下,粉末涂料特别是环保和功能双佳的环氧树脂粉末涂料像其他绿色涂料一样,在全球得到迅速发展。防腐涂料、汽车、船舶涂料和工业涂料将大有作为。

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