浅析:2009-2010年粉末涂料行业发展现状

2011-01-25 14:11:42 771

  .市场概述–2009年走出低谷,2010年重现增长
  粉末涂料是一种以固态粉末状态存在,并以粉末状态进行涂装,然后加热溶融流平或固化成膜的涂料。粉末涂料的VOC含量低,清除容易,过喷的涂料可回收再利用;施工后涂膜基本上不产生针孔,通常比液体涂料容易施工,形成的涂膜耐久性好。粉末涂料是20世纪60年代开始发展起来的一项涂料新品种、新技术,具有节省能源和资源、减少环境污染、工艺简便、易实现自动化、涂层坚固耐用、无公害、劳动生产效率高、粉末可回收再用等特点。
  2008年金融危机前,我国粉末涂料保持了20%的高速增长,遭遇金融危机后,由于工业增速的减缓、出口的急剧下滑,导致我国粉末涂料的需求量出现了下滑。但从2009下半年开始,各国政府采取了救市政策,粉末涂料行业又迎来了新的一轮快速增长期。我国政府出台的4万亿救市计划,主要投入在“铁、公、基”等方面,直接拉动我国国民经济的增长,粉末涂料也搭乘这个快车,见到了复苏的曙光。
  据中国中国化工学会涂料涂装专业委员会的数据统计,2009年粉末涂料与涂装行业统计工作于20105月底基本结束,总共统计到粉末涂料用环氧树脂企业46家,统计销量24.40万吨;粉末涂料用聚酯树脂企业66家,统计销量36.11万吨;TGIC生产企业15家;统计销量13914吨;HAA生产企业8家,统计表观市场总量2542吨;粉末涂料助剂企业46家,统计助剂销量收入11.15亿元,统计销售量4.1万吨;统计粉末涂料企业190家,统计销量51.21万吨。另统计了制粉设备企业25家,统计销售收入3.78亿元,销售制粉生产线740条左右,涂装设备企业及检测仪器企业23家,用粉企业41家。

    二.产品应用–环保进程力促粉末涂料产品扩大应用
  最近30年,随着各国对环保要求越来越严,传统的溶剂型涂料的发展受到限制,粉末涂料作为环保型涂料得到了长足的发展,但是我们也应该清醒的看到,到目前为止,粉末涂料的产量也仅仅占到整个涂料的5%,液体涂料还占据着绝对的比重,高达95%。最近10年来,粉末涂料发展较快,一批新的产品、新的技术相继被开发出来,低温固化粉末涂料,超耐候粉末涂料,丙烯酸粉末涂料,MDF用粉末涂料,玻璃、塑料用粉末涂料;超临界技术,金属粉末涂料的Bonding技术等相继投入市场。
  粉末涂料可分为热固型和热塑型两类。
  1、热固型粉末涂料:具有较好的装饰性、防腐性和机械性,主要应用在绝缘、防腐和建筑等方面。
  1)环氧粉末涂料:主要应用在室内金属家具用品、汽车零部件及输油输水管道等。
  2)聚酯粉末涂料:具有光泽度高、流平性好等特性,一般用于仪表外壳、家具等领域。
  3)丙烯酸酯粉涂料:具有热塑性和热固性两种。热固性丙烯酸树脂粉末涂料有优良的耐候性、保色性、耐污染性等,适用作装饰性粉末涂料。
  2、热塑性粉末涂料。主要应用在机械零件、轻工器具和食品工业等方面。
  1)聚氯乙烯粉末涂料:具有极好的耐溶剂性等。主要用于涂装金属网板、钢制家具、化工设备等。
  2)聚乙烯粉末涂层:具有优良的防腐蚀、电绝缘性和耐紫外线辐射等性能,缺点是机械强度不高、对基体的附着力较差。可用于化工池槽、汽车零部件等。
  3)尼龙粉末涂料:无毒、无味,不被霉菌侵蚀,适于喷涂食品工业的零部件,饮用水管和食品包装等。
  4)氟树脂粉末涂料:含氟聚合物能够制备粉末涂料的种类很多,如聚四氟乙烯、聚三氟氯乙烯、聚偏氟乙烯等。聚四氟乙烯熔点高、耐腐蚀性高,应用于石油、密封、及不粘锅涂层等。聚三氟氯乙烯应用于化工厂、农药厂等的防腐设备。聚偏氟乙烯粉末涂料耐候性优异,并且不吸尘,容易保持原有光泽。
  5)氯化聚醚粉末涂料:氯化聚醚具有优异的化学稳定性,机械和摩擦性能也很好。其缺点是与金属粘着力较差。主要应用于化工、仪表设备的外壳等。
  三.市场特点-2010年粉末涂料行业迎来曙光
  国内粉末涂料厂的特点是:分布广、产品品质不高,研发技术力量薄弱、没有自主品牌。一般情况下都是拿来的配方经过改良后即投入生产。
  我国粉末涂料市场由于发展的时间较短,产品种类及粉末涂料市场都处于尚未成熟的阶段。随着我国工业的快速发展,现阶段粉末涂料的产品种类已经很难满足市场的需求,暴露了我国粉末涂料与市场接轨不顺畅的缺点。近年国外粉末涂料企业纷纷进入中国涂料市场,占据了高端粉末涂料市场的80%以上的市场份额,而我国本土的粉末涂料企业,只能在中低端市场徘徊。市场的无序竞争导致我国的粉末涂料企业之间以价格战为主。
  我国粉末涂料企业的自我研发能力较弱,同时由于粉末涂料企业自身发展的限制,投入在研发方面的精力与资金,均受到制约,最终导致在新产品的推出及产品的性能方面与国外企业的距离越拉越远。
  近年金融危机导致的粉末涂料原料价格剧烈波动对国内企业生产,带来了不可预见的困难,年初环氧树脂等原材料价格一路走高,运输费用的不断提升,均带给粉末涂料行业巨大的成本压力。部分国内的涂料企业表示,2010年粉末涂料行业的市场波动对行业发展造成了障碍。
  2010年上半年我国对外贸易出口呈现回升态势,对粉末涂料行业来说,是利好的消息,出口的增加必然会带动粉末涂料的需量提升。将缓解我国粉末涂料的供需矛盾。
  作为中国涂料产业的一份子,笔者关注粉末涂料多年,也经历着粉末涂料由2000年后的发展高峰期到2008年后的发展低谷。笔者也经常和一些粉末涂料的朋友交流,作为行业人,粉末涂料从业者很期望中国的粉末涂料能够不断强大,具有自身的特点,抢回属于我们的国有市场份额。在国外粉末涂料品牌的强大压力下,粉末涂料企业更有责任提高行业的发展速度,为中国粉末涂料行业的健康发展添砖加瓦!
  四.行业未来:粉末涂料市场整合抑或成为趋势
  在我国,粉末涂料还主要应用于以下汽车工业、船舶工业、管道工业、热敏材料和建筑五大领域。随着近年粉末涂料使用市场的升级,如喷涂技术、应用市场的不断拓展,使我国粉末涂料企业的技术与国际品牌之间的差距就显露无疑。升级后的粉末涂料市场,将技术能力不足、研发落后的企业挡在了高端市场之外,抑或终结中小粉末涂料企业众多的时代,成为各品牌产品之间的竞争。
  经历过金融危机洗礼的中国粉末涂料行业,未来发展之路也充满坎坷。欧美等地受金融危机影响的阴影,短期不会消除。国外粉末涂料品牌纷纷将眼光投向中国,开拓中国市场。阿克苏诺贝尔在中国的第六家粉末涂料厂,日前已经在武汉投产。国外企业具有良好的品牌意识、稳定的产品性能,强大的研发能力,在巨大优势面前,中国粉末涂料市场敞开了怀抱,占据了中国高端粉末涂料市场。反观,国内的粉末涂料厂普遍以产品品质低,价格低等特点占据着粉末涂料的中低端市场。
  据了解,我国粉末涂料市场分布不均匀,管道防腐集中在北方市场,家电企业集中在南方市场,尤以顺德为主。以上两点决定我国粉末涂料市场抑或迎来整合的发展趋势。整合后的粉末涂料行业将实现有效布局,不会因为整合而改变市场特点及企业发展的方向。
  五、海外市场–亚洲地区2010年增速有望达到10%
  2009年全球经济逐步好转,粉末涂料业受整体经济趋良的推动,进入稳健增长阶段。但是从2009年的统计数据显示,北美和西欧等工业发达地区受金融危机的影响较大,因此粉末涂料的市场恢复仅在60%0-65%左右,而亚洲地区影响较小,粉末涂料的恢复已经达到高峰时期的80%

22001-2010全球粉末涂料市场的增长变化情况

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

欧洲

3%

1%

5%

4%

1%

11%

4%

-12%

-12%

5%

亚洲

3%

14%

21%

20%

21%

16%

15%

-6%

-9%

10%

北美

5%

6%

3%

4%

3%

4%

4%

-19%

-15%

10%

其他

5%

2%

3%

5%

17%

14%

5%

-8%

-2%

6%

全球

8%

5%

9%

10%

10%

12%

9%

-10%

-10%

8%

以美国市场为例。根据美国涂料市场研究机构近期披露的市场报告显示,美国国内对粉末涂料产品的需求将以每年3.5%的增速发展,预计2013年时美国国内的粉末涂料市场需求量将达到4.45亿磅,届时粉末涂料的市场市值也将达到12亿美元。美国粉末涂料市场的发展情况基本同耐用品行业发展匹配,在2003-2008年期间,粉末涂料行业迎来了一次非常好的发展机遇,尤其体现在粉末涂料产品的需求量激增上。而在2008年期间,美国生产的耐用品发货量受金融危机的影响出现了萎缩,粉末涂料方面也受到了很大的冲击。
  但是从涂料工业的市场整体上来看,粉末涂料作为一种新型的高性能涂料产品,还存在着极大的市场潜力,粉末涂料是一种极具市场竞争力的新型涂料产品。但是我们还应该看到,粉末涂料的市场发展和市场价值也会因为价格的下调而受到一定的限制。作为耐用品的一种配套产品,粉末涂料也会随着耐用品市场在发达国家的饱和状态而转向产能过剩。目前可以看到,耐用品市场正在向亚洲等新兴市场进行转移,这也很大程度上反映出未来粉末涂料重点市场的方向和发展趋势。
  在粉末涂料产品中,热固性产品占最大比例,包括环氧、环氧/聚酯、聚氨酯、聚酯、丙烯酸和硅树脂等等产品,以上产品在美国2008年的市场需求中占到了91%的份额。环氧粉末涂料是热固性产品中非常具有代表性的产品,它的市场需求量和生产量也是最大的,因为其在耐腐蚀、耐化学和耐划痕方面的出色表现,所以未来其在内饰方面还将有很大发展。
  热塑性粉末涂料,包括聚氯乙烯、尼龙、氟碳树脂以及乙烯丙烯酸酯等,也将在未来保持稳定的增长。聚氯乙烯是热塑性粉末涂料产品中应用最多的产品,该产品因为成本低廉,所以占据了热塑性粉末涂料市场的最大份额。除此之外,尼龙类粉末涂料产品因其展现出的绝佳抗化学、抗划痕和抗腐蚀性能,也表现出极强的市场潜能。
  粉末涂料主要作为耐用品的表面处理配套产品进行应用,主要应用包括汽车、住宅、家居、工业设备以及园艺设备等等。尽管目前全球汽车工业出现了持续疲软的情况,通用等汽车公司正在经历破产、资产重组等重大转变,但是从历史数据显示,在2003-2008年汽车用粉末涂料的增长是非常明显的。仅就汽车产业来看,2013年之前,将有更多的汽车内饰和汽车零部件选用粉末涂料进行表面涂装的处理方式,因此虽受产业的消极影响,但是实际粉末涂料在汽车制造业中的应用比例还会出现较大幅度的上升。
  六.关注企业–阿克苏诺贝尔成为全球第一供应商的发展历程
  进入21世纪,全球涂料20强均已经进入中国市场,或者进行本土化战略,或者进行跨国战略。阿克苏诺贝尔粉末涂料用20年时间,成为全球第一的粉末涂料企业,其发展和扩张之路,也在深深的影响着当今的中国工业涂料市场格局。1025日,阿克苏诺贝尔公司宣布,位于武汉开发区的粉末涂料工厂正式落成启用。武汉工厂的启用,为该公司实现在5年内把在华收入翻一番的宏图迈进了一大步。阿克苏诺贝尔粉末涂料武汉工厂是其在中国设立的第6家粉末涂料工厂,目前产能为年产粉末涂料4000吨。未来武汉工厂将会继续扩大产能以满足中国这个全球最大粉末涂料市场日益增加的需求。此前,阿克苏诺贝尔已在深圳、廊坊、宁波、苏州及成都等5地设立粉末涂料工厂。武汉作为华中地区主要的工业与制造业中心,我们通过在武汉开发区设立工厂,表明了阿克苏诺贝尔在中国发展的决心,将进一步完善区域布局,满足华中地区客户的需要。
  阿克苏诺贝尔粉末涂料中国区华北区总经理陈斌先生介绍说,中国粉末涂料行业,2009年的产销量约为50万吨,销售额规模为150亿,其中阿克苏诺贝尔的市场份额在7~8%之间。阿克苏诺贝尔立志于在工业涂料涉足每一个细分领域,希望成为该领域的第一或者第二,这是阿克苏诺贝尔的全球战略。90年代中期,阿克苏诺尔被经过市场调研和分析,认为粉末涂料会变成工业涂料增长比较快的产品,因此将该部分业务作为一个单独的事业部进行运营,之前粉末涂料只是工业涂料下面的一个分支。
  目前全球最大规模的粉末涂料公司-阿克苏诺贝尔,自上世纪开始了并购做强的发展之路。90年代第一次比较大规模收购是发生1991年,阿克苏诺贝尔和帝斯曼做了一个产品线置换,阿克苏诺贝尔把树脂部门转给帝斯曼,这样阿克苏诺贝尔获得帝斯曼粉末涂料业务,如此一来,阿克苏诺贝尔粉末涂料在90年代初进入世界前5位。1998年开始到2002年公司做了一个大的变化动作是收购了排名第二和第三位置的公司,这样阿克苏诺贝尔比第二大了将近一倍,到2009年,在金融危机发生的时候,阿克苏诺贝尔借助陶氏的力量,把陶氏旗下的粉末涂料业务顺利收购过来。直到20094月份收购完成。阿克苏诺贝尔在全球粉末涂料市场市场份额可以达到15%以上,应该说在这个行业里面遥遥领先。
  落脚中国市场,中国粉末涂料市场需求的增速堪称全球之冠。这一需求由多个因素推动,尤其是城镇化的快速发展以及房屋、建筑以及汽车等领域的联合增长。在此强劲势头的驱动下,阿克苏诺贝尔的粉末涂料业务对中国市场雄心勃勃。阿克苏诺贝尔粉末涂料Interpon®系列产品广泛应用于家电、建筑、汽车、家具、一般工业产品以及IT等领域。

  

 

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