年终盘点-2021全球涂料市场概况盘点

2021-12-31 11:30:09 admin 21

2021年,全球涂料市场继续增长,各个细分领域以及不同地域的市场需求都有提升。这种强劲的需求,加之持续的社交距离要求以及一些核心供应链痛点,如港口的有限负荷,都加剧了供应链的持续混乱。

同时,随着德尔塔变异毒株的传播,一些国家正处于封锁-开放-封锁的循环中。所有这一切都让2021年成为涂料行业的动荡年。尽管如此,市场还是继续增长,全球涂料市场仍有许多机会。

全球涂料市场概述

Orr & Boss估计,到2021年,全球涂料市场将达到450亿升,价值1700亿美元。我们认为,在体量和价值两个层面,2021年全球涂料市场的增长率分别为6%和11.5%。

目前最大的市场是装饰涂料市场。装饰涂料包括所有建筑和施工现场应用的涂料,包括承包商和承包商DIY涂料。在装饰涂料之后,最大的市场是一般工业(GI)、防护涂料,粉末涂料和工业木器涂料。这四个细分市场全球占比近75%(图1)。

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增长最快的是汽车修补漆和粉末涂料领域(图2),这两个领域正分别从2020年和2019年的低谷中开始回弹,但粉末涂料的增速更快。

因为随着社会大众以及涂料行业对可持续发展的重视,更多企业开始从液体涂料转向粉末涂料。

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与2019年相比,2021年全球涂料市场格局有所不同。汽车修补漆的强劲增长主要是由于在2020年的大幅下降后的强劲反弹。如果与2019年相比,2021年,包装、装饰、粉末和卷材涂料市场的增速明显快于整体涂料市场。(图3)

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由于在家做饭的人越来越多,外出旅行和外出就餐人数减少,包装涂料的使用量也在增加。同时,伴随世界各地DIY活动兴起,北美地区房屋销售增长强劲,欧洲和亚洲建筑业强力反弹,装饰涂料销量增长显著。

粉末涂料的增速也很快,由于它的环保和可持续性优势,在各个领域逐步逐步取代液体涂料。

全球各地市场概况

从地域上看,亚洲是世界上最大的涂料市场。它占据了全球46%的市场份额,一直是并将继续是增长最快的涂料市场(图4)。

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亚洲各地域市场状况

鉴于亚洲在全球涂料市场中的重要性和规模,Orr & Boss进一步将亚洲市场细分为六个子区域。

包括:

1、大中华区:中国大陆、中国台湾、中国香港及澳门。

2、日本和韩国:日本和韩国。

3、南亚:印度、巴基斯坦、孟加拉国、斯里兰卡、尼泊尔、不丹和阿富汗。

4、东南亚:印度尼西亚、泰国、马来西亚、越南、柬埔寨、老挝、菲律宾、新加坡和缅甸。

5. 中亚:哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦和土库曼斯坦。

6. 澳洲及新西兰:澳大利亚、新西兰和大洋洲。

如图5所示,大中华区是目前中国最大的子区域。日本、韩国和南亚其次。今年,整个亚洲涂料市值增长约11%。南亚是增长最快的市场,预计增速在18%左右。

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图6是我们对2021年的增长预测,以及与2020年和2019年的对比。

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展望未来,我们预计全球涂料市场将以4.2%的速度增长,市场规模和市值在2022-2024年的复合年增长率分别为4.2%和6%,亚洲是增长最快的市场,对应的数值分别是7.1%和7.7%。

我们预计印度和南亚将是亚洲区域内增速最快的市场。未来几年,东南亚也将迎来高速增长。

原材料和供应问题

今年的大问题是原材料价格上涨以及供应链的断裂。我们预计今年全球原材料价格平均上涨20%,其中一些原材料的涨幅更大。这已经不仅是材料涨价的问题,甚至一些涂料公司都无法获得生产所需的原材料。因此,对涂料行业来说,尽管需求旺盛,但生产本身却成了问题。

影响涂料市场的另一因素在于供应链:客户也存在供应问题,生产受限,需求随之减少。这种情况在汽车行业最为明显,半导体芯片供应不足限制了汽车生产,从而限制了对汽车涂料的需求。

有关供应链的另一个问题在于物流。随着世界各地的消费者不再购买服务(旅行、餐饮消费等),转而线下采购,航运和货运能力就跟不上了。货运和物流方面的限制意味着,即使有产品,也可能无法获得原材料。

影响整个涂料市场的几大趋势包括:

可持续性

在世界各地,社会越来越重视环境问题,可持续性变得愈发重要。在某种意义上,油漆和涂料一直是可持续的,因为它们延长了产品的生命周期。油漆和涂料的防护性,让我们的房屋、汽车和其他产品的使用寿命更长。

现在,全球消费者开始更加在意他们所购买产品的总生命周期成本和碳足迹。我们看到越来越多的客户开始基于产品的可持续性做出购买决定。我们认为,随着越来越多的人意识到他们的选择对环境的影响,这一趋势将继续下去,对此,涂料公司也需有所回应。

抗菌和抗病毒涂层

受疫情影响,人们更加关注抗菌和抗病毒涂层。任何用于室内消费者会接触到的物体表面的(抗菌和抗病毒)涂料,都大受人们关注。装饰涂料,以及用于家用电器、家具、门把手和其他应用的涂料,都是抗菌和抗病毒涂料应用增长的领域。

用于效能提升的涂料

任何一种能提高客户生产力的涂料也越来越受重视。只需要一道涂层的金属直接涂层(DTM)的增长就是这种趋势下的一个很好的例子。另外诸如低温固化涂层,既可以节省客户的成本,也可以降低碳足迹。

基础设施

我们预计全球基础设施建设支出会持续增长。其中一些将集中在可持续或生态友好领域,如风能和太阳能,以及增加对机场、道路和桥梁等传统基础设施项目的投资。

总结

影响全球涂料市场的挑战有很多,最明显的是供应链和原料可用的问题。尽管有这些挑战,但市场仍不乏机遇存在。需求仍然强劲,未来预计还会继续增长。

除了市场总体需求向好外,那些致力于成为可持续发展领导者的企业也将拥有更好的增长机会。抗菌、抗病毒涂料以及和基础设施相关的涂料需求也将迎来良好增长。此外,放眼全球,其实都不乏机会。


来源:PCI可名文化

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